四川廣安農(nóng)商銀行自改制以來，涉農(nóng)貸款余額穩(wěn)步增長，2017年末、2018年末、2019年末分別為52.38億元、63.33億元和67.64億元；但與此同時(shí)，涉農(nóng)貸款增速明顯放緩，2018年末、2019年末增速分別為20.9%和6.81%。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行壓力傳導(dǎo)加大，廣安農(nóng)商銀行出現(xiàn)房地產(chǎn)貸款發(fā)放量增多，房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比不斷增加，導(dǎo)致信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化，涉農(nóng)貸款增速持續(xù)下降，存在一定的脫離主業(yè)的趨勢。
農(nóng)商銀行作為農(nóng)村金融的重要組成部分，扎根當(dāng)?shù)兀?wù)“三農(nóng)”應(yīng)是各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展的核心?；貧w本源、為本地“三農(nóng)”服務(wù)，應(yīng)圍繞主業(yè)加大貸款投放力度，完善配套支持政策，準(zhǔn)確把握自身在銀行體系中的差異化定位，落實(shí)“三大銀行”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效且可持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)。
為此，廣安農(nóng)商銀行“三農(nóng)”課題研究小組圍繞頂層設(shè)計(jì)和定位，依據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及監(jiān)管政策，結(jié)合涉農(nóng)金融服務(wù)現(xiàn)狀，對農(nóng)商銀行如何做好農(nóng)村普惠金融服務(wù)、助力鄉(xiāng)村振興展開調(diào)查研究。此次調(diào)查綜合鄉(xiāng)村人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、地理環(huán)境，選取了花橋鎮(zhèn)花橋村、代市鎮(zhèn)梨樹村、龍灘鎮(zhèn)朱家村、穿石鎮(zhèn)青沙村和觀閣鎮(zhèn)觀南村5個(gè)行政村作為調(diào)研對象，綜合采用問卷調(diào)查、現(xiàn)場座談、實(shí)地走訪和協(xié)助營銷等調(diào)研方式，深入分析農(nóng)村客戶群體對金融服務(wù)的需求情況。
本次調(diào)查共取得有效問卷446份，詳細(xì)了解了廣安市轄區(qū)鄉(xiāng)村地區(qū)客群年齡結(jié)構(gòu)、收入來源、金融需求（存款、貸款及電子銀行等）和對各項(xiàng)服務(wù)滿意度，為廣安農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略的制定提供了基礎(chǔ)資料。
根據(jù)調(diào)查結(jié)果，農(nóng)村市場金融服務(wù)面臨著以下幾重困境。
農(nóng)村“空心化”加劇，有效金融需求不足
調(diào)查顯示，5個(gè)樣本村中外出務(wù)工人群占比均較高。以穿石鎮(zhèn)青沙村為例，整村共474戶、1185人，約600人外出務(wù)工，“空心化”率約為50.63%，剩余農(nóng)戶多呈現(xiàn)年齡偏大、知識(shí)水平較低和按勞動(dòng)力較弱等特點(diǎn)。
城鄉(xiāng)收入、就業(yè)機(jī)會(huì)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距使得農(nóng)村勞動(dòng)力流向城市，造成了農(nóng)村人口在年齡結(jié)構(gòu)上的不合理分布，導(dǎo)致農(nóng)村地區(qū)特別是中小村落“空心化”加劇，客群年齡偏大，因此其金融產(chǎn)品的需求也集中在存取款、結(jié)算等基礎(chǔ)服務(wù)上。調(diào)查顯示，有99.1%的農(nóng)戶認(rèn)為當(dāng)前農(nóng)商銀行提供的金融服務(wù)能夠滿足日常金融需求，對貸款有需求的農(nóng)戶占比僅為2.47%。
另據(jù)調(diào)查，90.13%的農(nóng)戶在出現(xiàn)融資需求時(shí)偏好選擇向親戚朋友借款，愿意采取銀行貸款進(jìn)行融資的人群比例僅為3.59%，這一結(jié)果與中國家庭追蹤調(diào)查（S）結(jié)果保持一致。在人們借貸渠道選擇行為中，信任特征及其維度的影響應(yīng)考慮到“社會(huì)的變遷”以及“轉(zhuǎn)型對信任的功能化社會(huì)機(jī)制產(chǎn)生的強(qiáng)烈沖擊”，因此，隨著市場化進(jìn)程的推進(jìn)，社會(huì)由傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變，信任的形成與演進(jìn)模式逐漸擴(kuò)散到依靠合約和公平的制度環(huán)境。面對這一社會(huì)信任發(fā)展規(guī)律，廣安農(nóng)商銀行需要通過轉(zhuǎn)變服務(wù)視角，提升服務(wù)水平，從而發(fā)揮“催化劑”的作用，以有效的手段加強(qiáng)客戶教育，加快借款渠道的市場化進(jìn)程。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)空心化情況雖好于村落，但融資需求仍較小，其原因在于鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)小微企業(yè)競爭不充分，企業(yè)壽命高于平均，在一定區(qū)域范圍內(nèi)結(jié)構(gòu)趨于固化，融資需求往往發(fā)生在首次投入和擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營之時(shí)；另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于城市，日常生產(chǎn)經(jīng)營成本不高，故小微企業(yè)日常資金需求并不大，資金缺口也通常以非正規(guī)金融方式滿足。
農(nóng)村客群老齡化，支付觀念趨于保守
總體來看，調(diào)查人群中未使用手機(jī)銀行客戶比例達(dá)到73.54%。分年齡層次看，隨年齡增長，未使用手機(jī)銀行的客戶占比逐漸增加。由此可見，客戶年齡分布對于手機(jī)銀行使用率有較大影響，客群年齡偏大、文化程度較低，對下載、安裝手機(jī)銀行的流程不夠了解，主觀上存在對電子銀行的回避心態(tài)。而網(wǎng)點(diǎn)方面，網(wǎng)點(diǎn)大堂缺少手機(jī)銀行開戶流程指引，柜臺(tái)服務(wù)人員也忽視了對此類客戶傳統(tǒng)金融習(xí)慣的引導(dǎo)和教育，使客戶更趨于保守。
從使用手機(jī)銀行的客戶情況來看，使用廣安農(nóng)商銀行手機(jī)銀行的客戶比例為21.52%，使用其他商業(yè)銀行手機(jī)銀行客戶的比例為12.78%，可見在存量市場中，最大的競爭對手來自其他商業(yè)銀行，而其他商業(yè)銀行在農(nóng)村地區(qū)一般指郵政儲(chǔ)蓄銀行和農(nóng)業(yè)銀行。
從支付習(xí)慣上看，農(nóng)村地區(qū)客戶消費(fèi)時(shí)傾向于使用現(xiàn)金支付，其比例達(dá)到82.06%，使用微信或支付寶的客戶比例也達(dá)到16.59%，可見在僅有的線上支付客戶中，第三方支付機(jī)構(gòu)為廣安農(nóng)商銀行手機(jī)銀行推廣的最大競爭對手。
網(wǎng)點(diǎn)受制于柜面，與農(nóng)村客戶聯(lián)系不夠緊密
近年來，農(nóng)村基層網(wǎng)點(diǎn)工作人員受制于柜面工作時(shí)間要求、授權(quán)模式及業(yè)務(wù)繁雜程度等因素，難以走出網(wǎng)點(diǎn)并深入了解農(nóng)村客戶的金融需求，金融服務(wù)營銷活動(dòng)流于表面。農(nóng)村“空心化”導(dǎo)致基層網(wǎng)點(diǎn)客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對固化，柜面業(yè)務(wù)辦理效率低下，占用了大量時(shí)間。
據(jù)調(diào)查，不會(huì)在自助銀行設(shè)備上進(jìn)行存款、取款、查詢等簡單業(yè)務(wù)辦理的客戶比例達(dá)到58.74%；同時(shí)，各基層網(wǎng)點(diǎn)基于其區(qū)位或當(dāng)?shù)丶腥掌?，在人流量較少時(shí)也只能按規(guī)定辦理柜面業(yè)務(wù)，造成部分網(wǎng)點(diǎn)空轉(zhuǎn)。上述兩個(gè)現(xiàn)象使得基層員工難以“走出去”營銷各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)，致使基層網(wǎng)點(diǎn)功能單一化，與基層聯(lián)系不夠緊密，服務(wù)缺乏溫度。
從電子銀行的營銷來看，農(nóng)村基層網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有的營銷宣傳方式比較粗放，工作人員受限于柜面業(yè)務(wù)較少深入到村社、農(nóng)戶中進(jìn)行宣傳，基本還停留在突擊應(yīng)付考核的階段，在邀約部分客戶辦理電子銀行業(yè)務(wù)，完成短期業(yè)務(wù)考核指標(biāo)后，對后續(xù)使用方法的普及、線上營銷活動(dòng)的宣傳等還缺乏持續(xù)性。
涉農(nóng)貸款主體資質(zhì)偏低，風(fēng)險(xiǎn)程度較高
針對農(nóng)村地區(qū)小微企業(yè)和農(nóng)戶，廣安農(nóng)商銀行提供的貸款產(chǎn)品主要有“卡貸通”、個(gè)人經(jīng)營貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、扶貧小額信貸和小額農(nóng)戶信用貸款。但農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體具有天然弱質(zhì)性，農(nóng)戶主要收入來源于務(wù)工、生產(chǎn)經(jīng)營，或者依靠低保金等國家補(bǔ)助維持日常生活。
在調(diào)查中收入來源為務(wù)工的農(nóng)戶中，跨省務(wù)工比例達(dá)到69.11%，地域限制造成本地金融機(jī)構(gòu)難以有效為其提供各項(xiàng)金融服務(wù)，即使能在年末返鄉(xiāng)季進(jìn)行客戶營銷，后續(xù)工作開展難度也較大，特別是貸款業(yè)務(wù)，難以時(shí)刻跟蹤貸款主體生活及經(jīng)營情況，及時(shí)管控貸后風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)查中，收入來源為生產(chǎn)經(jīng)營的農(nóng)戶從事一般種養(yǎng)殖的比例為92.73%，從事規(guī)?；N養(yǎng)殖的農(nóng)戶比例為4.24%，分散化經(jīng)營、機(jī)械化水平不高造成這類客群收入來源不穩(wěn)定，疊加行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和缺少認(rèn)可的擔(dān)保等因素，導(dǎo)致銀行貸款動(dòng)力不足。
同時(shí)，農(nóng)業(yè)相比工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，受自然因素影響大，人力成本較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，投資回報(bào)率低，“三農(nóng)”信貸一直風(fēng)險(xiǎn)較高，從廣安農(nóng)商銀行“卡貸通”產(chǎn)品涉農(nóng)貸款不良率超5.0%這一數(shù)據(jù)便可見一斑。地區(qū)金融機(jī)構(gòu)由于對新產(chǎn)業(yè)不夠熟悉，難以及時(shí)制定針對性措施，信貸管理和風(fēng)險(xiǎn)防控工作面臨巨大挑戰(zhàn)。
缺乏有效抵押物，涉農(nóng)擔(dān)保體系待完善
農(nóng)村地區(qū)農(nóng)戶、小微企業(yè)及合作社在進(jìn)行貸款時(shí)，缺少有效的抵押物是主要制約因素之一，落實(shí)抵押物任重而道遠(yuǎn)。
抵押物的確定受多方面因素的制約。從地域經(jīng)濟(jì)看，西部農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及東部，而土地經(jīng)營權(quán)能否作為抵押物，又主要取決于農(nóng)村的發(fā)展程度；從政府視角看，監(jiān)管部門出臺(tái)的政策偏宏觀，落實(shí)到具體操作層面存在諸多困難；從農(nóng)業(yè)主體視角看，農(nóng)村地區(qū)種養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較高且現(xiàn)金流不穩(wěn)定，資產(chǎn)多為設(shè)備、種養(yǎng)殖對象，難以提供受認(rèn)可的抵質(zhì)押物；從銀行角度看，出于自身風(fēng)險(xiǎn)和管理成本考慮，對農(nóng)村地區(qū)農(nóng)戶、小微企業(yè)及合作社的支持往往是有心無力的。
目前在四川全省已有部分地區(qū)設(shè)立了農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所，如德陽農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所、遂寧市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心。地方農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所的設(shè)立，在一定程度上激活了農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)的市場活力，但因缺乏二次流轉(zhuǎn)及多次流轉(zhuǎn)的市場支持，在農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)抵押貸款違約后，銀行難以通過對所抵押農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)的再次流轉(zhuǎn)順利收回貸款本息，這也是農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押最大的制約因素。
科技整合能力不足，客戶信息管理體系不健全
廣安農(nóng)商銀行在柜面為個(gè)人客戶開立賬戶過程中（尤其是近幾年社?？ǖ呐块_立）積累了海量的客戶和交易數(shù)據(jù)，在受調(diào)查對象中，68.83%的農(nóng)戶及其家庭成員社?？ㄩ_立銀行為廣安農(nóng)商銀行。但由于內(nèi)部組織架構(gòu)分割，科技整合能力不足，信息多呈現(xiàn)碎片化特征，因此在制定政策、開展?fàn)I銷活動(dòng)時(shí)并未得到充分利用，造成極大的客戶和信息資源浪費(fèi)。另外，存量數(shù)據(jù)在初步獲取階段也呈現(xiàn)出不完整、不充分的情況，這阻礙了各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的開展，同時(shí)也不利于進(jìn)行反洗錢等相關(guān)監(jiān)管工作。
雖然廣安農(nóng)商銀行在政策上已經(jīng)提出深入開展農(nóng)村信用體系三項(xiàng)評定（信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)、信用村、信用戶），但基層網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際執(zhí)行效果并不理想，目前農(nóng)村地區(qū)客戶基本信息仍然存在缺失。在調(diào)查的5個(gè)行政村中，客戶信息缺失情況均較嚴(yán)重，因此對信用風(fēng)險(xiǎn)評估體系和CRM系統(tǒng)的建設(shè)也形成了阻礙。其原因一是頂層設(shè)計(jì)細(xì)化程度不夠，未對信息搜集、信用評定的具體方法、方式制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；二是相應(yīng)的工作成果還未體現(xiàn)在考核之中，導(dǎo)致基層員工重視程度不足。
